Cearense Hapvida adquiriu 85,71% do grupo joseense. Memorando vinculante de intenção de compra e venda foi divulgado nesta semana ao mercado
O grupo São José foi comprado pela companhia cearense Hapvida – que adquiriu 85,71% do grupo joseense. O memorando vinculante de intenção de compra e venda foi divulgado nesta semana, mais precisamente na quarta-feira (15). O valor da oferta, caso atinga os 100%, é da ordem de R$ 320 milhões. A empresa levará uma carteira de 51 mil beneficiários, dois hospitais que possuem mais de 7 mil metros quadrados de área construída e, ainda, um terreno de 4 mil metros quadrados adjacente ao hospital geral.
“O preço de aquisição será pago da seguinte forma: R$ 240 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação; e (ii) earn out de R$ 80 milhões, abatidas eventuais contingências. Sob determinadas condições de desempenho, a parcela de earn out poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais. Os valores acima serão pagos proporcionalmente ao percentual do capital votante objeto da transação (85,71%, podendo chegar a 100%). O preço de aquisição (caso atinja 100% do capital votante do Grupo São José) representará um múltiplo implícito estimado de 7,6x Ebitda 2020 quando consideradas as sinergias”, destacou o Hapvida – que entra com força no mercado do Vale do Paraíba.
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Sobre o Grupo São José
Fundado em 1965, o Grupo São José conta com uma carteira de cerca de 51 mil beneficiários de planos de saúde (ticket médio consolidado de R$ 241, sendo 74,5% em planos coletivos), com dois hospitais totalizando 104 leitos (sendo 20 de UTI), uma clínica localizada e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí.O Grupo São José é composto por: 100% do capital da operadora de saúde Clínica São José Saúde Ltda., 100% do capital da clínica São José Ltda. e 56% do capital da Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico Ltda.
“O Grupo São José possui estratégia operacional similar à do Hapvida, com alto grau de verticalização em internações hospitalares e consultas realizados na rede própria. A sua região de atuação considera um agrupamento de municípios com cerca de 1,6 milhão de habitantes e cerca de 600 mil beneficiários de planos de saúde”, explica a empresa cearense.
Posicionamento do Grupo São José
Segundo o Vice-presidente do Grupo São José Saúde, Guilherme Luca, “um dos fatores que viabilizaram essa operação foi a estratégia operacional similar do Grupo e do Hapvida, de investir fortemente em rede própria de atendimento com qualidade e eficácia.
“Para preservar a essência da relação próxima e atuante junto aos nossos clientes, mantivemos uma participação acionária nesta negociação e seremos parte determinante do crescimento para região do Vale do Paraíba. Essa ampliação será conduzida pelo mesmo time de executivos que conduziu o Grupo São José Saúde até o momento”, destacou. E ressaltou. “A finalização da negociação está condicionada às aprovações do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Reforçamos que nossos clientes continuarão contando com a mesma cobertura e qualidade de atendimento em todos os planos de saúde e unidades do Grupo São José Saúde”, conclui Luca.
